數(shù)字化這十年：云計算如何改變世界

時光回到2009年，這一年科技領(lǐng)域最大的新聞莫過于甲骨文公司以74億美元收購Sun，一個貫穿服務(wù)器、存儲、操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫、編程語言的全棧垂直系統(tǒng)誕生，人們驚呼將會產(chǎn)生深遠影響。十年彈指一揮間，當時光來到2019年，人們談?wù)摰氖茿I、大數(shù)據(jù)、容器、Kubernetes、混合云。這個世界實在是變化太快。

過去十年是數(shù)字化技術(shù)快速發(fā)展的十年，技術(shù)趨勢、市場格局、商業(yè)模式都發(fā)生了翻天覆地的變化。Synergy Research對過去十年企業(yè)IT支出、IT公司營收、SaaS等各個細分市場規(guī)模的數(shù)據(jù)進行了詳細統(tǒng)計與審查，形成了一份極具價值的統(tǒng)計圖表，我們從這份數(shù)據(jù)可以看看數(shù)字化這十年，尤其是云計算對產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的影響，它到如何改變世界的。

云基礎(chǔ)設(shè)施這十年：從0到N

首先從企業(yè)IT支出的情況來看看過去十年的巨大變化。

在過去十年中，企業(yè)在數(shù)據(jù)中心硬件和軟件方面的支出保持著小幅增長，其中有幾年幾乎處于停滯不前的狀況，直到2018年和2019年才有所反彈。虛擬化軟件、以太網(wǎng)交換機和網(wǎng)絡(luò)安全是增長率最高的細分市場。服務(wù)器在整個數(shù)據(jù)中心市場中的份額保持著穩(wěn)定，但是存儲份額卻下降了。

與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心支出停滯不前相比，云基礎(chǔ)設(shè)施的支出在過去十年獲得了前所未有的增長，并且成就了像AWS這樣的云計算巨頭。根據(jù)Synergy Research的統(tǒng)計與預(yù)測，2019年全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出的市場規(guī)模將達到970億美元，首次超過了在數(shù)據(jù)中心設(shè)備上的支出。

云基礎(chǔ)設(shè)施支出在2019年首次超過傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心支出

具體到細分市場，IaaS市場在經(jīng)過十年波瀾壯闊的增長之后，在2019年所占份額中已經(jīng)總體保持穩(wěn)定，而PaaS（尤其是數(shù)據(jù)庫）、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)分析等開始成為增長速度最快的細分領(lǐng)域，托管私有云的份額卻2019年有所下降。

事實上，過去十年是企業(yè)應(yīng)用日趨復(fù)雜、數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)分析激增的十年，也是基礎(chǔ)設(shè)施逐步IaaS化的過程。云計算也借此從0到N，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商的崛起，很大程度消化了全球的服務(wù)器出貨量、新數(shù)據(jù)中心建設(shè)的需求?，F(xiàn)在，服務(wù)器一半的銷售都是進入到云服務(wù)提供商的數(shù)據(jù)中心之中。

可以預(yù)見，未來十年，企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施的支出將會繼續(xù)保持高的增長速度，并且會拉大與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心支出的差距，一個真正云化的世界正在加速到來。

SaaS這十年：1000億美元的夢想

再從SaaS過去十年的表現(xiàn)看看軟件市場的情況。

根據(jù)Synergy Research的數(shù)據(jù)顯示，SaaS市場的收入在過去十年增長了1000億美元，年平均增長率達到了39%，在軟件市場總量的占比從十年前的2%上升到如今的23%，這個比例依然較低，可以預(yù)見SaaS的未來依然有著巨大的市場潛力。不過這個比例也很好理解，因為只有在基礎(chǔ)設(shè)施層面先完成了IaaS和PaaS化，SaaS才會逐步跟上。

相比之下，傳統(tǒng)的永久許可證軟件收入在這十年表現(xiàn)就非常一般，年平均增長率不到4%。

如果說IaaS成就了AWS的增長神話，那么SaaS則是微軟過去十年成功轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵所在。微軟在過去十年很好地抓住了SaaS化的趨勢，其軟件總收入在十年時間翻了一番，超過了1000億美元，其中SaaS收入?yún)s從零增長到200億美元以上。

SaaS2019年規(guī)模達到1000億美元

具體到細分市場，SaaS已經(jīng)在所有主要軟件應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)生了重要影響。目前最大的SaaS領(lǐng)域是協(xié)作、CRM和HCM，其中協(xié)作和HCM的增長率最高。ERP在SaaS市場的滲透率依然處于較低的位置。

SaaS在過去十年之所以變得越來越吸引力，主要還是在于云計算基礎(chǔ)設(shè)施能力提升之后，帶來的托管能力顯著提升，SaaS本身更加經(jīng)濟和靈活的使用方式，也對用戶更加友好。毫無疑問，未來十年，SaaS的潛力將進一步爆發(fā)，而傳統(tǒng)軟件公司不加速轉(zhuǎn)型則將會守著越來越窄的市場，毫無出路可言。

在這十年里也誕生了一批非常不錯的SaaS公司，除了老牌SaaS公司Salesforce外，Workday、Zendesk、Splunk、Cloudera、Tableau等都是接觸代表，這些公司的崛起也極大推動了SaaS的發(fā)展。

UC協(xié)作這十年：云與本地的角色轉(zhuǎn)換

UC協(xié)作是過去十年深受云計算影響的領(lǐng)域。

根據(jù)Synergy Research的數(shù)據(jù)顯示，2019年UC協(xié)作工具的年度支出大約在450億美元，其中基于托管和云計算部署模式的份額已經(jīng)達到了68%，而本地部署模式只有32%。這十年，基于云部署的市場增長了四倍之多，而本地部署的市場則平均每年下降4%。十年之間，二者已經(jīng)悄然完成了角色轉(zhuǎn)換。

在本地部署的產(chǎn)品中，最大的細分市場是IP電話、視頻會議、電子郵件和內(nèi)容管理，但是其相關(guān)支出一直在下降，只有IP電話等少數(shù)出現(xiàn)了一些增長。而在云部署的市場中，CPaaS、TeamWork應(yīng)用、UCaas、CCaaS和云文件共享等領(lǐng)域則出現(xiàn)了強勁增長。

過去十年，移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，以及最近一兩年5G逐步走進商用，技術(shù)的大幅進步讓通信得以改善和企業(yè)生產(chǎn)力提供了新的途徑，也讓企業(yè)協(xié)作工具和解決方案開始走向復(fù)雜。

毫無疑問，微軟和思科依然是UC協(xié)作市場的領(lǐng)導(dǎo)者，但是協(xié)作市場在最近十年依然涌現(xiàn)出一大批新的市場進入者，并且這些市場進入者的風頭極其強勁，比如Zoom、Slack等，經(jīng)常有媒體報道微軟等公司可能對其進行收購。其他像Drobox、Twilio等都是優(yōu)秀的代表。

獨角獸這十年：市場攪局者初成長

云計算讓整個IT產(chǎn)業(yè)在過去十年產(chǎn)生了巨大的變革。而變革之中也讓一批初創(chuàng)公司涌現(xiàn)，并且在市場中獲得了巨大的成長。

在企業(yè)級市場，十億美元營收是一個重要的門檻，它標志著公司在產(chǎn)品、市場、渠道、用戶等體系上初具規(guī)模，在市場中開始具備一定的影響力。根據(jù)Synergy Research的數(shù)據(jù)顯示，有十二家供應(yīng)商的年營收超過了十億美元，其中有六家屬于SaaS領(lǐng)域，代表包括Workday、ServceNow等。

其他領(lǐng)域也有出色代表，比如軟件定義網(wǎng)絡(luò)公司Arista NetWorks、超融合公司Nutanix、全閃存公司PureStorage等等。這十二家公司2009年的收入僅僅為2億美元左右，而到2019年總收入則超過230億美元。

十二家公司應(yīng)收規(guī)模超過10億美金

除了這十二家公司之外，這十年間還有很多初創(chuàng)公司被大公司并購，比較有名的包括最近Salesforce收購Tableau，Nimble Storage被HPE收購等等。此外，像RingCentral、Zendesk、Zoon、Slack的營收規(guī)模也將很快達到十億美元的規(guī)模。

仔細研究發(fā)現(xiàn)，SaaS是這十年獨角獸突破最多的領(lǐng)域，尤其是一些特定的創(chuàng)新應(yīng)用方面極容易獲得成功。而像網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、存儲、云基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，往往規(guī)模和廣泛的產(chǎn)品組合更加重要，而這恰恰是巨頭們的優(yōu)勢所在，這使得初創(chuàng)企業(yè)在這些領(lǐng)域的突破難度更大。

巨頭這十年：城頭變幻大王旗

不要以為數(shù)字化這十年僅僅只有初創(chuàng)企業(yè)冒出，巨頭在市場中的變化也讓人唏噓不已。

相比于2009年，如今的企業(yè)級IT市場已經(jīng)變得“面目全非”。十年前，Amazon和Google幾乎跟企業(yè)級IT領(lǐng)域不沾邊，Salesforce還是處于早期階段，尚未形成氣候。如今，Amazon和Google都借著云計算的東風，強勢進入到企業(yè)級市場。中國市場也類似，阿里巴巴、騰訊是中國市場最為突出的代表。

Synergy Research對巨頭們在企業(yè)級市場的營收進行了統(tǒng)計，從2009年到2019年，有六家公司各自的企業(yè)部門年度收入增長超過了100億美元，其中微軟是在企業(yè)級領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了迄今為止最大的增長，達到了500億美元，緊隨其后的是Amazon、華為、戴爾、思科和Salesforce。Google和Adobe的企業(yè)級市場營收規(guī)模還未突破100億美元，但是增長勢頭強勁。

有八家大型公司在企業(yè)業(yè)務(wù)增加了100億美金

Synergy Research這份統(tǒng)計數(shù)據(jù)并不反映最大的企業(yè)IT供應(yīng)商排名，而是反映過去十年推動市場增長的供應(yīng)商排名，這些供應(yīng)商恰恰是過去十年在包括云計算在內(nèi)的IT市場最大的驅(qū)動力。

當然，我們也不能忽視一股清流，它不顯示不漏水，卻在這十年間書寫了一段快速增長的傳奇故事，悄悄將年市場規(guī)模做到了百億美元級別，它就是ODM們。依靠超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心用戶的強勁需求，ODM們?yōu)樗鼈兩a(chǎn)、制造硬件，2019年營收規(guī)模達到了170億美元。

這八家供應(yīng)商+ODM在十年間將年度企業(yè)部門收入翻了三倍，達到3200億美元，其中絕大部分都是自然增長的結(jié)果。只有一個例外--戴爾，戴爾公司在2016年將EMC和VMware收入囊中，將其企業(yè)業(yè)務(wù)部門的收入大幅提升。

市場的廝殺步伐還在繼續(xù)。因此，我們可以看到微軟、AWS、Google紛紛強勢殺入混合云甚至私有云的市場；華為不甘只做基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的供應(yīng)商，開始強勢殺入云計算領(lǐng)域……

總體而言，過去十年是企業(yè)服務(wù)市場變化最激烈的十年，體現(xiàn)在用戶應(yīng)用、產(chǎn)品技術(shù)、商業(yè)模式、市場格局的全方位變化，不僅有一大批初創(chuàng)公司涌現(xiàn)，巨頭們的“跨界”行為也越來越明顯，所有的這些變化都是數(shù)字化所驅(qū)使。如果拉長時間軸，過去十年僅僅是數(shù)字化步伐加速的一個開始，未來數(shù)字化世界的浪潮已經(jīng)滾滾而來。