云計(jì)算在十年間對(duì)世界做了哪些改變

時(shí)光回到2009年，這一年科技領(lǐng)域最大的新聞莫過(guò)于甲骨文公司以74億美元收購(gòu)Sun，一個(gè)貫穿服務(wù)器、存儲(chǔ)、操作系統(tǒng)、中間件、數(shù)據(jù)庫(kù)、編程語(yǔ)言的全棧垂直系統(tǒng)誕生，人們驚呼將會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。十年彈指一揮間，當(dāng)時(shí)光來(lái)到2019年，人們談?wù)摰氖茿I、大數(shù)據(jù)、容器、Kubernetes、混合云。這個(gè)世界實(shí)在是變化太快。

過(guò)去十年是數(shù)字化技術(shù)快速發(fā)展的十年，技術(shù)趨勢(shì)、市場(chǎng)格局、商業(yè)模式都發(fā)生了翻天覆地的變化。Synergy Research對(duì)過(guò)去十年企業(yè)IT支出、IT公司營(yíng)收、SaaS等各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模的數(shù)據(jù)進(jìn)行了詳細(xì)統(tǒng)計(jì)與審查，形成了一份極具價(jià)值的統(tǒng)計(jì)圖表，我們從這份數(shù)據(jù)可以看看數(shù)字化這十年，尤其是云計(jì)算對(duì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生的影響，它到如何改變世界的。

云基礎(chǔ)設(shè)施這十年：從0到N

首先從企業(yè)IT支出的情況來(lái)看看過(guò)去十年的巨大變化。

在過(guò)去十年中，企業(yè)在數(shù)據(jù)中心硬件和軟件方面的支出保持著小幅增長(zhǎng)，其中有幾年幾乎處于停滯不前的狀況，直到2018年和2019年才有所反彈。虛擬化軟件、以太網(wǎng)交換機(jī)和網(wǎng)絡(luò)安全是增長(zhǎng)率最高的細(xì)分市場(chǎng)。服務(wù)器在整個(gè)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)中的份額保持著穩(wěn)定，但是存儲(chǔ)份額卻下降了。

與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心支出停滯不前相比，云基礎(chǔ)設(shè)施的支出在過(guò)去十年獲得了前所未有的增長(zhǎng)，并且成就了像AWS這樣的云計(jì)算巨頭。根據(jù)Synergy Research的統(tǒng)計(jì)與預(yù)測(cè)，2019年全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到970億美元，首次超過(guò)了在數(shù)據(jù)中心設(shè)備上的支出。

云基礎(chǔ)設(shè)施支出在2019年首次超過(guò)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心支出

具體到細(xì)分市場(chǎng)，IaaS市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)十年波瀾壯闊的增長(zhǎng)之后，在2019年所占份額中已經(jīng)總體保持穩(wěn)定，而PaaS（尤其是數(shù)據(jù)庫(kù)）、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)分析等開始成為增長(zhǎng)速度最快的細(xì)分領(lǐng)域，托管私有云的份額卻2019年有所下降。

事實(shí)上，過(guò)去十年是企業(yè)應(yīng)用日趨復(fù)雜、數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)分析激增的十年，也是基礎(chǔ)設(shè)施逐步IaaS化的過(guò)程。云計(jì)算也借此從0到N，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商的崛起，很大程度消化了全球的服務(wù)器出貨量、新數(shù)據(jù)中心建設(shè)的需求?，F(xiàn)在，服務(wù)器一半的銷售都是進(jìn)入到云服務(wù)提供商的數(shù)據(jù)中心之中。

可以預(yù)見，未來(lái)十年，企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施的支出將會(huì)繼續(xù)保持高的增長(zhǎng)速度，并且會(huì)拉大與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心支出的差距，一個(gè)真正云化的世界正在加速到來(lái)。

SaaS這十年：1000億美元的夢(mèng)想

再?gòu)腟aaS過(guò)去十年的表現(xiàn)看看軟件市場(chǎng)的情況。

根據(jù)Synergy Research的數(shù)據(jù)顯示，SaaS市場(chǎng)的收入在過(guò)去十年增長(zhǎng)了1000億美元，年平均增長(zhǎng)率達(dá)到了39%，在軟件市場(chǎng)總量的占比從十年前的2%上升到如今的23%，這個(gè)比例依然較低，可以預(yù)見SaaS的未來(lái)依然有著巨大的市場(chǎng)潛力。不過(guò)這個(gè)比例也很好理解，因?yàn)橹挥性诨A(chǔ)設(shè)施層面先完成了IaaS和PaaS化，SaaS才會(huì)逐步跟上。

相比之下，傳統(tǒng)的永久許可證軟件收入在這十年表現(xiàn)就非常一般，年平均增長(zhǎng)率不到4%。

如果說(shuō)IaaS成就了AWS的增長(zhǎng)神話，那么SaaS則是微軟過(guò)去十年成功轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵所在。微軟在過(guò)去十年很好地抓住了SaaS化的趨勢(shì)，其軟件總收入在十年時(shí)間翻了一番，超過(guò)了1000億美元，其中SaaS收入?yún)s從零增長(zhǎng)到200億美元以上。

SaaS2019年規(guī)模達(dá)到1000億美元

具體到細(xì)分市場(chǎng)，SaaS已經(jīng)在所有主要軟件應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)生了重要影響。目前最大的SaaS領(lǐng)域是協(xié)作、CRM和HCM，其中協(xié)作和HCM的增長(zhǎng)率最高。ERP在SaaS市場(chǎng)的***率依然處于較低的位置。

SaaS在過(guò)去十年之所以變得越來(lái)越吸引力，主要還是在于云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施能力提升之后，帶來(lái)的托管能力顯著提升，SaaS本身更加經(jīng)濟(jì)和靈活的使用方式，也對(duì)用戶更加友好。毫無(wú)疑問(wèn)，未來(lái)十年，SaaS的潛力將進(jìn)一步爆發(fā)，而傳統(tǒng)軟件公司不加速轉(zhuǎn)型則將會(huì)守著越來(lái)越窄的市場(chǎng)，毫無(wú)出路可言。

在這十年里也誕生了一批非常不錯(cuò)的SaaS公司，除了老牌SaaS公司Salesforce外，Workday、Zendesk、Splunk、Cloudera、Tableau等都是接觸代表，這些公司的崛起也極大推動(dòng)了SaaS的發(fā)展。

UC協(xié)作這十年：云與本地的角色轉(zhuǎn)換

UC協(xié)作是過(guò)去十年深受云計(jì)算影響的領(lǐng)域。

根據(jù)Synergy Research的數(shù)據(jù)顯示，2019年UC協(xié)作工具的年度支出大約在450億美元，其中基于托管和云計(jì)算部署模式的份額已經(jīng)達(dá)到了68%，而本地部署模式只有32%。這十年，基于云部署的市場(chǎng)增長(zhǎng)了四倍之多，而本地部署的市場(chǎng)則平均每年下降4%。十年之間，二者已經(jīng)悄然完成了角色轉(zhuǎn)換。

在本地部署的產(chǎn)品中，最大的細(xì)分市場(chǎng)是IP電話、視頻會(huì)議、電子郵件和內(nèi)容管理，但是其相關(guān)支出一直在下降，只有IP電話等少數(shù)出現(xiàn)了一些增長(zhǎng)。而在云部署的市場(chǎng)中，CPaaS、TeamWork應(yīng)用、UCaas、CCaaS和云文件共享等領(lǐng)域則出現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

過(guò)去十年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，以及最近一兩年5G逐步走進(jìn)商用，技術(shù)的大幅進(jìn)步讓通信得以改善和企業(yè)生產(chǎn)力提供了新的途徑，也讓企業(yè)協(xié)作工具和解決方案開始走向復(fù)雜。

毫無(wú)疑問(wèn)，微軟和思科依然是UC協(xié)作市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，但是協(xié)作市場(chǎng)在最近十年依然涌現(xiàn)出一大批新的市場(chǎng)進(jìn)入者，并且這些市場(chǎng)進(jìn)入者的風(fēng)頭極其強(qiáng)勁，比如Zoom、Slack等，經(jīng)常有媒體報(bào)道微軟等公司可能對(duì)其進(jìn)行收購(gòu)。其他像Drobox、Twilio等都是優(yōu)秀的代表。

獨(dú)角獸這十年：市場(chǎng)攪局者初成長(zhǎng)

云計(jì)算讓整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)在過(guò)去十年產(chǎn)生了巨大的變革。而變革之中也讓一批初創(chuàng)公司涌現(xiàn)，并且在市場(chǎng)中獲得了巨大的成長(zhǎng)。

在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，十億美元營(yíng)收是一個(gè)重要的門檻，它標(biāo)志著公司在產(chǎn)品、市場(chǎng)、渠道、用戶等體系上初具規(guī)模，在市場(chǎng)中開始具備一定的影響力。根據(jù)Synergy Research的數(shù)據(jù)顯示，有十二家供應(yīng)商的年?duì)I收超過(guò)了十億美元，其中有六家屬于SaaS領(lǐng)域，代表包括Workday、ServceNow等。

其他領(lǐng)域也有出色代表，比如軟件定義網(wǎng)絡(luò)公司Arista NetWorks、超融合公司Nutanix、全閃存公司PureStorage等等。這十二家公司2009年的收入僅僅為2億美元左右，而到2019年總收入則超過(guò)230億美元。

十二家公司應(yīng)收規(guī)模超過(guò)10億美金

除了這十二家公司之外，這十年間還有很多初創(chuàng)公司被大公司并購(gòu)，比較有名的包括最近Salesforce收購(gòu)Tableau，Nimble Storage被HPE收購(gòu)等等。此外，像RingCentral、Zendesk、Zoon、Slack的營(yíng)收規(guī)模也將很快達(dá)到十億美元的規(guī)模。

仔細(xì)研究發(fā)現(xiàn)，SaaS是這十年獨(dú)角獸突破最多的領(lǐng)域，尤其是一些特定的創(chuàng)新應(yīng)用方面極容易獲得成功。而像網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、存儲(chǔ)、云基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域，往往規(guī)模和廣泛的產(chǎn)品組合更加重要，而這恰恰是巨頭們的優(yōu)勢(shì)所在，這使得初創(chuàng)企業(yè)在這些領(lǐng)域的突破難度更大。

巨頭這十年：城頭變幻大王旗

不要以為數(shù)字化這十年僅僅只有初創(chuàng)企業(yè)冒出，巨頭在市場(chǎng)中的變化也讓人唏噓不已。

相比于2009年，如今的企業(yè)級(jí)IT市場(chǎng)已經(jīng)變得“面目全非”。十年前，Amazon和Google幾乎跟企業(yè)級(jí)IT領(lǐng)域不沾邊，Salesforce還是處于早期階段，尚未形成氣候。如今，Amazon和Google都借著云計(jì)算的東風(fēng)，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入到企業(yè)級(jí)市場(chǎng)。中國(guó)市場(chǎng)也類似，阿里巴巴、騰訊是中國(guó)市場(chǎng)最為突出的代表。

Synergy Research對(duì)巨頭們?cè)谄髽I(yè)級(jí)市場(chǎng)的營(yíng)收進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，從2009年到2019年，有六家公司各自的企業(yè)部門年度收入增長(zhǎng)超過(guò)了100億美元，其中微軟是在企業(yè)級(jí)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了迄今為止最大的增長(zhǎng)，達(dá)到了500億美元，緊隨其后的是Amazon、華為、戴爾、思科和Salesforce。Google和Adobe的企業(yè)級(jí)市場(chǎng)營(yíng)收規(guī)模還未突破100億美元，但是增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

有八家大型公司在企業(yè)業(yè)務(wù)增加了100億美金

Synergy Research這份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并不反映最大的企業(yè)IT供應(yīng)商排名，而是反映過(guò)去十年推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的供應(yīng)商排名，這些供應(yīng)商恰恰是過(guò)去十年在包括云計(jì)算在內(nèi)的IT市場(chǎng)最大的驅(qū)動(dòng)力。

當(dāng)然，我們也不能忽視一股清流，它不顯示不漏水，卻在這十年間書寫了一段快速增長(zhǎng)的傳奇故事，悄悄將年市場(chǎng)規(guī)模做到了百億美元級(jí)別，它就是ODM們。依靠超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心用戶的強(qiáng)勁需求，ODM們?yōu)樗鼈兩a(chǎn)、制造硬件，2019年?duì)I收規(guī)模達(dá)到了170億美元。

這八家供應(yīng)商+ODM在十年間將年度企業(yè)部門收入翻了三倍，達(dá)到3200億美元，其中絕大部分都是自然增長(zhǎng)的結(jié)果。只有一個(gè)例外--戴爾，戴爾公司在2016年將EMC和VMware收入囊中，將其企業(yè)業(yè)務(wù)部門的收入大幅提升。

市場(chǎng)的廝殺步伐還在繼續(xù)。因此，我們可以看到微軟、AWS、Google紛紛強(qiáng)勢(shì)殺入混合云甚至私有云的市場(chǎng)；華為不甘只做基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的供應(yīng)商，開始強(qiáng)勢(shì)殺入云計(jì)算領(lǐng)域……

總體而言，過(guò)去十年是企業(yè)服務(wù)市場(chǎng)變化最激烈的十年，體現(xiàn)在用戶應(yīng)用、產(chǎn)品技術(shù)、商業(yè)模式、市場(chǎng)格局的全方位變化，不僅有一大批初創(chuàng)公司涌現(xiàn)，巨頭們的“跨界”行為也越來(lái)越明顯，所有的這些變化都是數(shù)字化所驅(qū)使。如果拉長(zhǎng)時(shí)間軸，過(guò)去十年僅僅是數(shù)字化步伐加速的一個(gè)開始，未來(lái)數(shù)字化世界的浪潮已經(jīng)滾滾而來(lái)。