Salesforce批準(zhǔn)過程是怎樣的

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Salesforce的批準(zhǔn)流程：
    Salesforce中的批準(zhǔn)流程是一個自動流程，用于批準(zhǔn)Salesforce的記錄。由于這個過程是自動化的，所以它遵循一定的標(biāo)準(zhǔn)，因此可以在某些條件下工作。批準(zhǔn)過程可能包括拒絕，撤回或首次提交批準(zhǔn)。使用開發(fā)人員定義的步驟來處理此自動化過程。它可以是單步批準(zhǔn)，或者為了更加安全，可以是多步批準(zhǔn)。

創(chuàng)建批準(zhǔn)過程的步驟 :

1. 設(shè)置->創(chuàng)建->工作流和批準(zhǔn)->批準(zhǔn)過程

2. 選擇要編寫的審批流程對象

3. 點擊創(chuàng)建新的審批流程

4. 從下拉列表中選擇標(biāo)準(zhǔn)安裝向?qū)?/strong>

5. 輸入流程名稱，唯一名稱和流程說明

6. 指定輸入條件

• 選擇“公式評估為真”以檢查公式的語法并允許公式設(shè)置條件。

• 您可以在編寫批準(zhǔn)步驟時將批準(zhǔn)請求分配給其他用戶。

• 要定義初始提交操作，請遵循以下路徑：新字段更新/電子郵件/任務(wù)->條件->保存

1. 定義批準(zhǔn)步驟

2. 經(jīng)理步驟->新批準(zhǔn)步驟->輸入名稱->對所有記錄重復(fù)->選擇審批者并保存

3. CEO步驟->批準(zhǔn)步驟->輸入姓名->設(shè)置條件->保存

4. 對于最終批準(zhǔn)過程，您可以根據(jù)條件使用以下任何一種方式，例如“新字段更新/電子郵件/任務(wù)”，然后單擊“保存”。

5. 定義拒絕新字段->寫拒絕條件->保存

注意：要創(chuàng)建默認(rèn)批準(zhǔn)流程，請選擇“啟動向?qū)А薄?/strong>

單步批準(zhǔn)

1. 如果記錄匹配所有自動篩選條件，則批準(zhǔn)該記錄。

多步驟批準(zhǔn)

發(fā)生以下任何一種情況時，都必須在Salesforce中進行多步驟批準(zhǔn)流程

1. 如果記錄不符合已定義的任何自動批準(zhǔn)條件

2. 如果記錄適合部分自動批準(zhǔn)條件，則將其發(fā)送給適當(dāng)?shù)呐鷾?zhǔn)人以供批準(zhǔn)

3. 如果記錄符合最終批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，則將其發(fā)送給批準(zhǔn)人

工作流程規(guī)則與批準(zhǔn)流程之間的區(qū)別

工作流會在任何DML操作（例如插入，更新）上自動觸發(fā)。請記住，一旦刪除記錄，我們將無法使用工作流程。

它由單個步驟或單個操作組成，以繼續(xù)該過程，并且用戶看不到工作流觸發(fā)器。

批準(zhǔn)過程包括多個步驟，應(yīng)由特定級別的不同用戶批準(zhǔn)。它也可能包括拒絕。

通過電子郵件批準(zhǔn)請求

我們可以通過電子郵件設(shè)置批準(zhǔn)流程，以啟用電子郵件批準(zhǔn)回復(fù)，方法如下

• 設(shè)置->選擇 過程自動化設(shè)置 ->選擇啟用電子郵件批準(zhǔn)響應(yīng)復(fù)選框，然后點擊 保存。

• 在響應(yīng)批準(zhǔn)請求時，可以在第一行中使用帶句點或感嘆號的某些單詞。“ 批準(zhǔn)”，“批準(zhǔn)”，“是” 等詞用于批準(zhǔn)，而 “ 拒絕”，“被拒絕”，“否” 等詞用于拒絕。

感謝各位的閱讀，以上就是“Salesforce批準(zhǔn)過程是怎樣的”的內(nèi)容了，經(jīng)過本文的學(xué)習(xí)后，相信大家對Salesforce批準(zhǔn)過程是怎樣的這一問題有了更深刻的體會，具體使用情況還需要大家實踐驗證。這里是億速云，小編將為大家推送更多相關(guān)知識點的文章，歡迎關(guān)注！