Salesforce報(bào)表怎么創(chuàng)建

這篇“Salesforce報(bào)表怎么創(chuàng)建”文章的知識(shí)點(diǎn)大部分人都不太理解，所以小編給大家總結(jié)了以下內(nèi)容，內(nèi)容詳細(xì)，步驟清晰，具有一定的借鑒價(jià)值，希望大家閱讀完這篇文章能有所收獲，下面我們一起來看看這篇“Salesforce報(bào)表怎么創(chuàng)建”文章吧。

 一 . 報(bào)表簡介

    報(bào)表是一組數(shù)據(jù)展示，用戶可以自定義規(guī)則，只有符合相應(yīng)規(guī)則的數(shù)據(jù)才會(huì)顯示出來。 Salesforce的報(bào)表功能強(qiáng)大，包括了篩選條件、分組顯示、圖表顯示等。

   同時(shí),每個(gè)報(bào)表里面都有一個(gè)主對象和或多或少的幾個(gè)相關(guān)項(xiàng)(相關(guān)對象)。 比如：在系統(tǒng)默認(rèn)提供的報(bào)表類型中，有“聯(lián)系人和客戶”。這里“聯(lián)系人”就是主要對象，“客戶”就是和主要對象相關(guān)的對象。

  儀表板是一個(gè)一覽表界面，可以圖像化顯示當(dāng)前系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。儀表板由不同的組件組成，每個(gè)組件都是一個(gè)報(bào)表的圖像化顯示。

報(bào)表和儀表板都可以按文件夾保存。用戶對于每個(gè)文件夾都可以單獨(dú)設(shè)置用戶權(quán)限。

二 . 報(bào)表編輯器

Salesforce中提供了圖形化的報(bào)表編輯器，用于設(shè)定報(bào)表的屬性，并運(yùn)行報(bào)表。(不得不說這是小喵最服氣的一點(diǎn)!)

下面小喵和大家一起來學(xué)習(xí)一下如何使用報(bào)表編輯器!

  ?首先,我們登陸主頁面,即可看到    這樣的 字樣 ,如果沒有的話可以去 下面的加號(hào)里找

 ? 點(diǎn)擊 報(bào)表 鏈接 ,會(huì)進(jìn)入報(bào)表和儀表板 頁面

 ? 點(diǎn)擊 新建報(bào)表 按鈕 , 就可以查看你想要的報(bào)表類型

   ? 選擇好類型后,我們點(diǎn)擊下面的創(chuàng)建按鈕即可創(chuàng)建報(bào)表了

     左側(cè)是字段部分，用戶可以直接從中拖動(dòng)字段添加到報(bào)表中。

     右側(cè)上半部分是篩選器部分，用戶可以設(shè)定規(guī)則，只有符合規(guī)則的數(shù)據(jù)才會(huì)顯示在報(bào)表中。

     右側(cè)下半部分是預(yù)覽部分，直接顯示該報(bào)表的結(jié)果，用戶做更改后預(yù)覽會(huì)自動(dòng)更新。

使用篩選器增加篩選條件

在篩選器部分，點(diǎn)擊“添加”按鈕，篩選器下方的空白部分會(huì)自動(dòng)增加一行篩選條件。

在篩選條件部分，可以設(shè)定需要篩選的字段、比較條件（等于、不等于、包含、大于、小于等）和被比較的值。

當(dāng)然了,大部分時(shí)間我們需要的是多條件篩選,那我們 可以點(diǎn)擊 篩選器 旁邊的那個(gè) 添加按鈕 , 然后繼續(xù)輸入我們的條件

小貼士 :  Salesforce 報(bào)表 里面可以采用拖拽的方式進(jìn)行操作哦! 雖然不知道其他的報(bào)表可不可以,但是不管怎么說這個(gè)功能還是挺實(shí)用的!

使用篩選器變更篩選器邏輯

在默認(rèn)條件下，所有的篩選條件之間的邏輯都是“和”（AND），也就是說報(bào)表的結(jié)果需要符合所有篩選條件。

變更篩選器的篩選邏輯

• 在篩選器部分，點(diǎn)擊“添加”按鈕右邊的小箭頭，在下拉菜單中選擇“篩選器邏輯”

• 在篩選條件的上方，出現(xiàn)了篩選器邏輯的編輯框

• 篩選器邏輯編輯框中的數(shù)字（1、2）代表了現(xiàn)有的篩選條件，將其中的“AND”改為“OR”

• 點(diǎn)擊“確定”按鈕，可以看到預(yù)覽的結(jié)果變成了三行數(shù)據(jù)。這三行數(shù)據(jù)要么符合篩選條件1（名字包含“se”），要么符合篩選條件2（職務(wù)包含“CFO”），或者都符合

運(yùn)行報(bào)表

查詢到我們需要的數(shù)據(jù)之后,我們可以點(diǎn)擊運(yùn)行報(bào)表,將我們的報(bào)表顯示出來了!

以上就是關(guān)于“Salesforce報(bào)表怎么創(chuàng)建”這篇文章的內(nèi)容，相信大家都有了一定的了解，希望小編分享的內(nèi)容對大家有幫助，若想了解更多相關(guān)的知識(shí)內(nèi)容，請關(guān)注億速云行業(yè)資訊頻道。