千箱大戰(zhàn)后的第一年，智能音箱從狂歡中醒來(lái)

把時(shí)間倒回2017年12月，有數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，當(dāng)時(shí)中國(guó)有超過(guò)兩千家智能音箱廠商，其中大部分是購(gòu)買(mǎi)語(yǔ)音系統(tǒng)來(lái)搭載自己硬件的“零技術(shù)門(mén)檻”音箱。而當(dāng)時(shí)中國(guó)市場(chǎng)全年智能音箱出貨量只有150萬(wàn)臺(tái)左右。

而到了2018年，95%以上的智能音箱廠商煙消云散，行業(yè)甚至可以說(shuō)只剩百度、阿里、小米等幾大巨頭，而智能音箱整體出貨量卻可能完成了10倍增長(zhǎng)。

狂歡散去，市場(chǎng)蘇醒，智能音箱的2018到底經(jīng)歷了哪些變化？

我們可以從一切改變的原點(diǎn)出發(fā)，探索智能音箱與中國(guó)家庭的AI場(chǎng)景，如何從尬舞走向成熟。

退潮之后，行業(yè)開(kāi)始從用戶端思考“音箱到底是什么”

千箱大戰(zhàn)時(shí)期，很多人都不看好音箱的泡沫，原因在于那種產(chǎn)品模式太簡(jiǎn)單，技術(shù)簡(jiǎn)陋、體驗(yàn)初級(jí)，似乎只要沾染上AI就能賣(mài)錢(qián)和融資。

而浮夸的資本浪潮轉(zhuǎn)瞬消失后，整個(gè)AI行業(yè)開(kāi)始反思，對(duì)話式AI的存在價(jià)值究竟在哪里？毫無(wú)疑問(wèn)，答案的原點(diǎn)在于用戶。

如果我們以用戶的視角，重新思考在客廳、臥室中擺放智能音箱的意義，我們或許會(huì)發(fā)現(xiàn)這樣幾個(gè)邏輯：

一、用戶不要“能對(duì)話”，而是要對(duì)話后能確實(shí)產(chǎn)生意義，觸達(dá)服務(wù)，完成深層次人機(jī)交互。比方說(shuō)，語(yǔ)音助手能夠與人正常交流、多輪對(duì)話還不夠，誰(shuí)連接的生態(tài)合作伙伴越多，比如內(nèi)容創(chuàng)作者、智能家居、軟硬件開(kāi)發(fā)商等，就越有可能撬動(dòng)用戶的購(gòu)買(mǎi)欲。

二、不同用戶，尤其是家庭用戶需要不同選擇，甚至選擇組合，而不能用一種簡(jiǎn)單的音箱形態(tài)來(lái)滿足所有需求。

2018年音箱的服務(wù)場(chǎng)景進(jìn)一步擴(kuò)展到了汽車(chē)、冰箱、電視、教育、養(yǎng)老等等，人們對(duì)智能語(yǔ)音的期待變?yōu)檫B接一切、服務(wù)全成員，因此音箱之外的載體，如車(chē)載屏幕、家庭影音終端等需求也應(yīng)運(yùn)而生。

三、人工智障型音箱只能是玩具，無(wú)法讓用戶持續(xù)打開(kāi)。這意味著語(yǔ)音交互中的喚醒能力、識(shí)別能力、語(yǔ)音合成、對(duì)話記憶等技術(shù)指標(biāo)，都直接影響著用戶交互體驗(yàn)。

小度助手、騰訊叮當(dāng)?shù)榷荚谂⒄Z(yǔ)音交互技術(shù)的自然成都推向更好層次。比如應(yīng)用了百度新一代智能語(yǔ)音交互技術(shù)Endless Conversation的小度智能音箱Pro，已經(jīng)從一問(wèn)一答進(jìn)化到了主動(dòng)搭話、主動(dòng)推薦的多次連續(xù)交互。

總之，潮水退去之后，沙灘上留下的唯一的真理:你跟用戶鬧著玩，用戶也會(huì)跟你鬧著玩。

這樣的反思下，智能音箱開(kāi)始了玩家的退場(chǎng)和出貨量的暴增，掌握AI硬核技術(shù)的百度的小度系列等相對(duì)“后來(lái)者”開(kāi)始完成反超。這樣的此消彼長(zhǎng)下，從宏觀市場(chǎng)趨勢(shì)中，似乎可以讓我們挖掘出智能音箱在2018年發(fā)生的三種改變：

價(jià)格祛魅，技術(shù)標(biāo)尺顯露

智能音箱在2018年經(jīng)歷的第一個(gè)變化，是價(jià)格開(kāi)始走向合理，技術(shù)逐漸成為絕對(duì)標(biāo)尺。

在2017年年中，2000元以上的智能音箱還并不少見(jiàn)，此后經(jīng)歷狂暴的價(jià)格跌落。最便宜的智能音箱可以近乎白送。

這樣的混亂原因，在于市場(chǎng)盲目探索期的隨意溢價(jià)和成本的事實(shí)低廉。經(jīng)過(guò)一番混亂探索后，音箱在2018開(kāi)始鎖定于幾百元的區(qū)間。這是一個(gè)中國(guó)家庭可以隨意承受，不需要太多決策成本，同時(shí)又能保證音質(zhì)效果、通信效果，以及分?jǐn)侫I技術(shù)成本的價(jià)格區(qū)間。

比如百度的小度在家，雖然有屏幕和通話能力的加持，也依舊降低到599乃至299的價(jià)格，這是一個(gè)適合打開(kāi)家庭市場(chǎng)入口的價(jià)位。

價(jià)格祛魅之后，我們可以看到的變化是，音箱受歡迎程度，開(kāi)始主要由技術(shù)完成度來(lái)驅(qū)動(dòng)。由于音箱是一個(gè)軟件技術(shù)效果一目了然的AI技術(shù)載體，基于技術(shù)來(lái)判斷性價(jià)比也就非常輕松。掌握了AI標(biāo)尺的用戶們，開(kāi)始了自己的AI尋寶之路。

這個(gè)過(guò)程中，我們可以看到三個(gè)層面的技術(shù)凈值決定了市場(chǎng)的接受度：

一、AI語(yǔ)音交互技術(shù)。遠(yuǎn)場(chǎng)識(shí)別、多輪對(duì)話以及語(yǔ)義理解三個(gè)維度，成為對(duì)比產(chǎn)品能力的最基本技術(shù)參照物。比如小度系列推出的無(wú)喚醒詞極客模式，就成為了行業(yè)中的技術(shù)標(biāo)桿。

二、與硬件的結(jié)合深度。帶屏音箱解決方案、車(chē)載音箱解決方案以及收聲設(shè)備矩陣，成為音箱軟硬一體化價(jià)值的主要參照依據(jù)。

三、越來(lái)越重要的“技能”：AI不僅能夠?qū)υ?，還需要各種能力加持，比如猜謎游戲、學(xué)習(xí)互動(dòng)、綜合互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，類(lèi)似技能是建立在開(kāi)發(fā)平臺(tái)維度上的，技術(shù)硬核與生態(tài)建設(shè)也就構(gòu)成了音箱的另一條賽道。

比如小度在DuerOS技術(shù)能力的加持下，技能點(diǎn)已經(jīng)高達(dá)800多個(gè)。這種“大禮包”般的使用感，顯然更容易給消費(fèi)者帶來(lái)驚喜感。事實(shí)也確實(shí)如此，數(shù)據(jù)顯示，搭載DuerOS的智能音箱Q3市場(chǎng)份額和出貨量均為第一，小度系列出貨量環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)711%，蘇寧、Doss等合作廠商也發(fā)展迅速。

價(jià)格趨向平穩(wěn)之后，AI技術(shù)開(kāi)始成為智能音箱的主要價(jià)值坐標(biāo)系，影響著市場(chǎng)的一舉一動(dòng)。百度的小度系列，正是在這樣的價(jià)值認(rèn)同下異軍突起，成為了技術(shù)深度確認(rèn)市場(chǎng)深度的有效案例。

產(chǎn)品矩陣化，與家庭場(chǎng)景的再分割

家庭場(chǎng)景是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的智能硬件市場(chǎng)。不同的家庭需求不同的產(chǎn)品，不同房間需要不同的對(duì)話式AI能力，而出行場(chǎng)景越來(lái)越多，也讓家庭車(chē)載場(chǎng)景不斷變得重要。

如何滿足不同需求、不同場(chǎng)景的硬件連通和網(wǎng)絡(luò)化打通呢？

顯然，利用同一款音箱來(lái)完成這些任務(wù)并不靠譜，于是在2018出現(xiàn)了智能音箱的第二個(gè)趨勢(shì)：產(chǎn)品矩陣和與家庭場(chǎng)景的再分割。

從小度系列中，我們可以看到這一趨勢(shì)的直接體現(xiàn)：

小度在家，基于有屏模式，為家庭場(chǎng)景提供了更多可視化技能以及遠(yuǎn)程關(guān)懷能力，滿足了大部分中國(guó)家庭的直接需求。

而小度智能音箱則以高性價(jià)比模式，切入了年輕人的AI家庭市場(chǎng)，并且可以與小度在家建立臥室-客廳之間的場(chǎng)景AI網(wǎng)絡(luò)，塑造全屋智能。

小度智能音箱Pro則以更高音質(zhì)水準(zhǔn)，切入了對(duì)音質(zhì)有更高要求，喜愛(ài)更高階技術(shù)觸感的家庭品類(lèi)。而車(chē)載支架的誕生，則滿足了車(chē)中對(duì)小度的呼喚。

家里不同家庭都可以選擇到適合自己的客廳-臥室-車(chē)載場(chǎng)景連貫方案，放AI進(jìn)家庭也就成為了更低門(mén)檻，且更充沛想象力的一件事。

這一趨勢(shì)的反向案例，是很多單一音箱產(chǎn)品逐漸走向剩余價(jià)值枯竭，而盲目的無(wú)差異產(chǎn)品矩陣化，則讓很多廠家陷入了巨大的無(wú)效成本壓力。

讀懂中國(guó)家庭的細(xì)分需求，并有技術(shù)能力和產(chǎn)品決策力做出矩陣化動(dòng)作，可以看作2018年智能音箱的第二個(gè)變化。

內(nèi)容深水區(qū)，以及垂直內(nèi)容市場(chǎng)的開(kāi)端

在智能音箱邏輯中，AI是交互方式以及服務(wù)的開(kāi)端，而內(nèi)容才是交互目的，以及服務(wù)的實(shí)體。

這樣的邏輯下，我們必須承認(rèn)在AI技術(shù)之外，內(nèi)容之戰(zhàn)是智能音箱競(jìng)爭(zhēng)的主要路徑。而在2018年，內(nèi)容領(lǐng)域的版圖不斷優(yōu)化，版權(quán)方合縱連橫，將智能音箱的內(nèi)容之戰(zhàn)擠壓進(jìn)了深水區(qū)。內(nèi)容數(shù)量和生態(tài)構(gòu)建開(kāi)始成為消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)。

而另一個(gè)必須關(guān)注的變化在于，以兒童內(nèi)容、早期教育、語(yǔ)文和英語(yǔ)學(xué)習(xí)構(gòu)成的智能音箱兒童教育市場(chǎng)在2018年兇猛開(kāi)放。甚至出現(xiàn)了AI語(yǔ)音-兒童教育領(lǐng)域自建生態(tài)的趨勢(shì)。

為了完善這一領(lǐng)域的差異化競(jìng)爭(zhēng)力，智能音箱巨頭之間也開(kāi)啟了內(nèi)容之戰(zhàn)的廝殺。

以小度系列為例，在2018發(fā)力內(nèi)容體系積累，與諸多頭部版權(quán)方建立了合作生態(tài)。接入網(wǎng)易云音樂(lè)和QQ音樂(lè)2000萬(wàn)+正版曲庫(kù)資源，與中信書(shū)院建立戰(zhàn)略合作，融合愛(ài)奇藝、Discovery、好看視頻、伙拍小視頻、ahaschool、學(xué)而思、VIPKID、斗魚(yú)直播等海量視頻資源，一整套組合拳下來(lái)，內(nèi)容體系的護(hù)城河也已穩(wěn)固。

在兒童教育內(nèi)容上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，也讓小度系列在快速打開(kāi)的兒童教育風(fēng)口中。在80萬(wàn)+精品兒童有聲節(jié)目、2000萬(wàn)+認(rèn)證母嬰問(wèn)答的內(nèi)容基礎(chǔ)上，率先推出了成熟的兒童模式服務(wù)，以技術(shù)解決方案+垂直內(nèi)容生態(tài)，推開(kāi)了家長(zhǎng)們的大門(mén)。

2019年，內(nèi)容資源的合縱連橫還將繼續(xù)，而能否打開(kāi)第二個(gè)、第三個(gè)垂直內(nèi)容市場(chǎng)或許是巨頭音箱之戰(zhàn)的關(guān)鍵。

總體而言，2018年智能音箱開(kāi)始擺脫燥熱，向著AI技術(shù)完成度、真實(shí)的使用空間、內(nèi)容積淀三方面綜合比較的多元化路徑發(fā)展。巨頭的身位之戰(zhàn)，以及AI語(yǔ)音技術(shù)的快速發(fā)展，支撐了市場(chǎng)快速開(kāi)放，形成了AI硬件領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的第一市場(chǎng)。

產(chǎn)品矩陣、垂直內(nèi)容和硬核AI技術(shù)，應(yīng)該會(huì)成為2019智能音箱持續(xù)進(jìn)化的關(guān)鍵詞。