撥開市場迷霧，SD-WAN市場的守與攻

毫無疑問，SD-WAN是當(dāng)前企業(yè)級市場中的一個大風(fēng)口。

從2014年SD-WAN概念被正式提出，到如今在市場被廣泛認(rèn)可，SD-WAN最近幾年的蓬勃發(fā)展折射出市場的強勁需求。根據(jù)Gartner報告顯示，企業(yè)部署SD-WAN的比例從2015年的1%迅速上升到2018年的30%，未來幾年，全球SD-WAN市場的年復(fù)合增長率將達(dá)到驚人的70%。

如今的SD-WAN市場已經(jīng)涌入成百上千家企業(yè)，可謂是喧囂浮華、熱鬧非凡，既聚集了傳統(tǒng)路由器公司、云服務(wù)提供商，也有大批創(chuàng)業(yè)型公司、安全公司，甚至連電信運營商也希望在市場中分得一杯羹。正因為如此，誰最先看清SD-WAN市場，拋棄浮華、落地價值，誰就能夠在未來的市場中占據(jù)先機。

企業(yè)加速轉(zhuǎn)型，網(wǎng)絡(luò)價值待釋放

SD-WAN強勢崛起的背后，是企業(yè)對于網(wǎng)絡(luò)價值釋放的一種強烈訴求。過去幾年，云計算的浪潮開啟了商業(yè)模式、運營模式和使用方式的一場變革，傳統(tǒng)WAN網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)在這場變革中顯得捉襟見肘；此外，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐的加速，人工智能技術(shù)融入業(yè)務(wù)之中成為大勢所趨，也讓企業(yè)網(wǎng)絡(luò)正面臨著越來越多的不確定性。正因為如此，作為企業(yè)未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要支撐，網(wǎng)絡(luò)在云計算和數(shù)字化轉(zhuǎn)型時代下的價值正在前所未有的放大。

如何釋放網(wǎng)絡(luò)的價值，也就成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型時代最重要的挑戰(zhàn)之一。

在深信服SD-WAN技術(shù)專家黃航看來，SD-WAN之所以能夠迅速崛起，主要來自于企業(yè)的四大需求驅(qū)動力。

首先，用戶應(yīng)用正在發(fā)生大幅變化，基于AI、高清視頻類的高帶寬新型業(yè)務(wù)和應(yīng)用正在被大規(guī)模采用。并且后續(xù)隨著5G逐步商用，企業(yè)對于網(wǎng)絡(luò)帶寬的訴求增速會更加明顯?！袄?，在金融行業(yè)，人臉識別相關(guān)的應(yīng)用已經(jīng)被大規(guī)模采用。另外，像零售行業(yè)門店機器人、高清視頻等應(yīng)用也帶來了對帶寬的明顯需求?！?/p>

其次，企業(yè)正在加速上云，像ERP、OA、CRM等應(yīng)用逐步向云上遷移，增加了對于SD-WAN的需求?！霸朴嬎憧芍^是SD-WAN最大的驅(qū)動力之一。當(dāng)前，國內(nèi)企業(yè)上云的步伐正在加速。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，有40.3%的中國企業(yè)采用了云服務(wù)，而像零售等行業(yè)的云化速度則遠(yuǎn)超40.3%這個值?！?/p>

第三，越來越多的中國企業(yè)開始走出去，全球化的業(yè)務(wù)布局帶動業(yè)務(wù)新的增長，同時帶來了對于SD-WAN的直接需求。

最后，則是越來越多安全威脅出現(xiàn)，以及監(jiān)管合規(guī)的升級，驅(qū)動SD-WAN需求的增長。

在這些需求的驅(qū)動下，企業(yè)希望通過SD-WAN實現(xiàn)更加智能、自動化的網(wǎng)絡(luò)連接，將移動、邊緣、云等各類工作負(fù)載有機地連接在一起，并且按需分配網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)價值的有效釋放。

***交織的SD-WAN市場

眾所周知，SD-WAN所包含的大部分技術(shù)并不是全新的，而是構(gòu)建在網(wǎng)絡(luò)傳輸、路由、安全等多項技術(shù)之上的組合。但是，SD-WAN猶如一組漂亮的組合拳，可以為業(yè)務(wù)帶來更出色的網(wǎng)絡(luò)體驗、更加可視和便捷的管理、更加完善的安全保障等優(yōu)勢。因此，SD-WAN已經(jīng)開始對傳統(tǒng)路由器、防火墻、廣域網(wǎng)加速、專線等市場產(chǎn)生巨大沖擊。

這也讓傳統(tǒng)企業(yè)路由器公司、運營商、廣域網(wǎng)加速廠商、安全廠商等市場參與者對于SD-WAN有著復(fù)雜的心態(tài)與需要反復(fù)權(quán)衡的策略。除了創(chuàng)業(yè)型SD-WAN公司希望全力在SD-WAN這個崛起市場中進(jìn)攻外，大部分市場參與者在市場中都處于守中有攻、攻中有守的情況，希望在確保之前業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，也能在SD-WAN市場中搶占先機。

以傳統(tǒng)路由器設(shè)備公司為例，其通常在傳統(tǒng)路由器市場占據(jù)主導(dǎo)地位，且擁有大量的路由器用戶基礎(chǔ)。而SD-WAN在逐漸對分支路由器市場造成重大沖擊的趨勢下，大部分傳統(tǒng)路由器公司都在主動出擊，加快市場布局的步伐。以Cisco為例，Cisco近年來通過收購Viptela、Meraki等SD-WAN初創(chuàng)公司來獲得SD-WAN相關(guān)的技術(shù)與產(chǎn)品。

不過，傳統(tǒng)路由器公司的SD-WAN思路逃不開大集成的模式，將收購過來的產(chǎn)品和技術(shù)堆棧集成到之前的路由器軟件之中。這種模式的好處是讓已有路由器用戶可以快速擁有SD-WAN功能，不利的地方在于產(chǎn)品容易涵蓋多個代碼塊和管理框架，真正實現(xiàn)集成難度巨大，不利于產(chǎn)品長期的可靠性和連續(xù)性。

運營商近年來也在積極參與和布局SD-WAN市場，有點類似前幾年布局云計算市場。運營商擁有網(wǎng)絡(luò)資源天然優(yōu)勢，希望借助技術(shù)變革期進(jìn)行角色轉(zhuǎn)型。在SD-WAN市場，運營商始終占據(jù)著重要位置，擁有大量高質(zhì)量骨干網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)資源，但是在軟件管控與優(yōu)化能力方面相對較弱，在滿足客戶的SD-WAN多元化與差異化需求等方面還有待提升。此外，運營商也需要權(quán)衡SD-WAN對傳統(tǒng)專線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的影響。

不過，運營商可以與SD-WAN產(chǎn)品廠家在產(chǎn)品、方案甚至商業(yè)模式上進(jìn)行深入合作，從而對SD-WAN市場產(chǎn)生重要影響。

廣域網(wǎng)加速廠商是SD-WAN市場另外一個重要參與者。SD-WAN同樣對于廣域網(wǎng)加速市場產(chǎn)生了重要影響?！跋駛鹘y(tǒng)×××服務(wù)已經(jīng)無法滿足企業(yè)大帶寬、高可靠、上云的需求，SD-WAN則可以實現(xiàn)池化廣域網(wǎng)鏈路的功能，并且打通專線、MPLS、LTE，感知廣域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)條件，提供針對不同業(yè)務(wù)差異化的服務(wù)質(zhì)量?！鄙钚欧夹g(shù)專家黃航如是說。

對于像一些做廣域網(wǎng)加速、網(wǎng)絡(luò)安全起家的市場參與者，并沒有傳統(tǒng)路由器市場的負(fù)擔(dān)，且擁有龐大的廣域網(wǎng)加速和×××用戶群，本身也具備強大的廣域網(wǎng)優(yōu)化軟件能力，在滿足基礎(chǔ)組網(wǎng)的需求下，還可以提供廣域網(wǎng)加速、安全防護(hù)等功能，以及完善的客戶服務(wù)體系。這種類型的市場參與者需要重點考慮的就是在產(chǎn)品、解決方案層面，確保讓之前的用戶群升級到SD-WAN。

誰會是市場的大黑馬

當(dāng)前的SD-WAN市場正在處于快速增長期，市場格局遠(yuǎn)未確定，可以說，所有市場參與者都擁有著巨大的機會。那么，誰會成為市場中的大黑馬呢？

在筆者看來，SD-WAN市場在經(jīng)過初期發(fā)展之后，市場競爭已經(jīng)進(jìn)入到下一個階段，市場參與者之間的角力除了產(chǎn)品、技術(shù)之外，還需要有更加貼近市場的商業(yè)模式以及服務(wù)能力來支撐。

首先，SD-WAN產(chǎn)品功能將會追求更加安全和更佳業(yè)務(wù)體驗。尤其是SD-WAN的潛在安全問題日益突出，SD-WAN的應(yīng)用給像勒索病毒、APT、蠕蟲病毒等創(chuàng)造了新的***面。而目前，大部分SD-WAN公司的解決方案中僅支持IPSec ×××和基本的狀態(tài)性安全，面向新型威脅和應(yīng)用層復(fù)雜***顯得蒼白無力。在業(yè)務(wù)體驗方面，不僅要求SD-WAN具備業(yè)務(wù)智能流量調(diào)度，如何對廣域網(wǎng)傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行×××和優(yōu)化，進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)體驗才是王道。

其次，SD-WAN將會與人工智能技術(shù)結(jié)合更加緊密，變得更加智能化。像機器學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù)將會越來越多地融入到SD-WAN之中，讓SD-WAN可以精準(zhǔn)、動態(tài)、智能地對網(wǎng)絡(luò)路徑進(jìn)行實時轉(zhuǎn)換、路徑調(diào)節(jié)和鏈接綁定，并且可以進(jìn)一步實現(xiàn)SD-WAN管理的自動化和智能化。同時，為了應(yīng)對日益升級的***手段，SD-WAN智能路由器如何結(jié)合人工智能、機器學(xué)習(xí)、外部情報威脅構(gòu)建立體的安全防護(hù)體系也是多家廠家研究方向。

最后，SD-WAN的商業(yè)模式需要與市場更加契合，SD-WAN方案需要適配用戶需求變化。因此，在面向部分中小型用戶，SD-WAN需要提供運營服務(wù)，以即租即用、按需開通的方式去滿足這種類型用戶的需求；又如，結(jié)合業(yè)務(wù)云化的趨勢，SD-WAN方案需要與主流云完成支持與適配等等。

在眾多SD-WAN公司中，深信服無疑是一家值得長期關(guān)注的公司，并且極有可能成為未來市場的大黑馬之一?！吧钚欧Ｍ鯯D-WAN市場的進(jìn)攻者?！秉S航直言不諱。

深信服在SD-WAN市場的策略是：圍繞多 WAN選路、云網(wǎng)融合、全球訪問加速、連鎖組網(wǎng)、安全組網(wǎng)等五大商業(yè)應(yīng)用場景，重點拓展中大型企業(yè)、金融、政府、零售等領(lǐng)域，在產(chǎn)品和商業(yè)模式上全面適應(yīng)SD-WAN時代的需求，幫助企業(yè)用戶構(gòu)筑起SD-WAN時代的廣域網(wǎng)新能力，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型時代中獲得網(wǎng)絡(luò)價值與能力。

圍繞策略，深信服在SD-WAN市場的進(jìn)攻方向有兩條：一條是SD-WAN代替?zhèn)鹘y(tǒng)專線路由器，另一條則是SD-WAN替代傳統(tǒng)×××設(shè)備?！吧钚欧凇痢痢潦袌鰮碛谐^2萬家用戶，具備非常好的用戶基礎(chǔ)?！背颂峁痢痢劣脩羟袚Q到SD-WAN路徑之外，深信服接下來還會進(jìn)一步去拓展替換傳統(tǒng)專線路由器的紅海市場，“廣域網(wǎng)需要更加簡易化的部署和更加智能化的運維，而傳統(tǒng)路由器的確在部署、使用和運維層面上不方便，并且難以滿足業(yè)務(wù)更佳體驗的訴求。尤其是企業(yè)上云的大趨勢下，傳統(tǒng)路由器很難滿足企業(yè)上云的易部署和易運維需求?！?/p>

為了確保市場進(jìn)攻，深信服在產(chǎn)品、技術(shù)、解決方案、商業(yè)模式上作了充足的準(zhǔn)備。

首先，在產(chǎn)品層面，深信服SD-WAN產(chǎn)品滿足分支全場景適配，針對小型分支提供微型路由交換一體SD-WAN網(wǎng)關(guān)、針對中大型分支且要求更高業(yè)務(wù)訪問體驗提供具備加速功能的SD-WAN設(shè)備、針對企業(yè)上云提供云端vCPE軟件部署、針對有安全防護(hù)和加速需求的分支提供安全融合一體的SD-WAN網(wǎng)關(guān)，滿足連鎖門店、中大型分支、數(shù)據(jù)中心、云端等全業(yè)務(wù)場景。

其次，在技術(shù)層面。深信服推出了安全SD-WAN 2.0解決方案，在應(yīng)用體驗、部署運維管理上進(jìn)一步貼近用戶的使用訴求。

1. 在應(yīng)用體驗上：

• 多WAN智能選路提升帶寬利用率：SD-WAN通過智能應(yīng)用識別和智能負(fù)載調(diào)度機制實現(xiàn)多鏈路流量均衡負(fù)載，提升帶寬利用率至100%。

• 廣域網(wǎng)加速技術(shù)提升業(yè)務(wù)體驗：SD-WAN內(nèi)置高效的廣域網(wǎng)加速模塊，通過鏈路優(yōu)化、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用優(yōu)化、視頻優(yōu)化、包負(fù)載等技術(shù)手段，進(jìn)行端對端業(yè)務(wù)訪問加速。該技術(shù)已在多家客戶使用得到很好驗證，平均壓縮比達(dá)到40%-50%，提升3倍訪問速度。

• 故障秒級切換保障業(yè)務(wù)體驗：業(yè)務(wù)傳輸過程難以避免鏈路故障或者鏈路擁塞狀況，通過SD-WAN預(yù)置的故障切換及故障QOE探測最佳線路技術(shù)達(dá)到秒級切換，實現(xiàn)業(yè)務(wù)無感知，極大保障業(yè)務(wù)體驗。

2. 總部可視監(jiān)控提升運維效率：

• 分支分鐘級部署上線：SD-WAN通過郵件開局和AUTO ×××兩種創(chuàng)新技術(shù)實現(xiàn)分支分鐘級部署上線。通過中心端控制器下發(fā)分支上網(wǎng)配置、IPSec ×××配置、接入中心管理配置、安全配置等，極大縮短上線周期和降低上線復(fù)雜度，真正實現(xiàn)分支零IT。

• 通過中心端管理平臺首頁大圖、×××拓?fù)浯髨D等展示分支健康、鏈路擁塞、應(yīng)用QOE狀況，實現(xiàn)全網(wǎng)監(jiān)控的可視化。通過管理平臺可以做到全網(wǎng)策略統(tǒng)一下發(fā)、統(tǒng)一升級、遠(yuǎn)程接入等，實現(xiàn)故障快速定位和策略調(diào)整，極大提升運維效率。

3. 加強AI和安全等技術(shù)的應(yīng)用：

• 將更多AI技術(shù)和安全技術(shù)融入到SD-WAN解決方案之中，實現(xiàn)應(yīng)用自感知和場景自感知，并且結(jié)合深信服在安全領(lǐng)域的深厚積累，通過機器學(xué)習(xí)來實現(xiàn)安全態(tài)勢感知和策略自調(diào)整。

第三，在解決方案層面，深信服SD-WAN針對政府、企業(yè)、金融等行業(yè)提供相應(yīng)的解決方案，推出Hybird WAN場景、全球業(yè)務(wù)布局、業(yè)務(wù)上云、多DC互聯(lián)等業(yè)務(wù)場景解決方案，滿足用戶多方位訴求。

最后，在商業(yè)模式上，深信服從過去以產(chǎn)品型SD-WAN為主的交付方式調(diào)整為產(chǎn)品型+服務(wù)型雙重模式，新增了運營型SD-WAN服務(wù)。這樣，既可以為具備廣域網(wǎng)自建、自行維護(hù)廣域網(wǎng)能力的客戶提供產(chǎn)品型SD-WAN交付，還能通過運營型SD-WAN服務(wù)惠及那些對成本敏感的企業(yè)。

深信服還積極參與到SD-WAN相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)制定工作中。據(jù)悉，深信服已經(jīng)多次參與了中國信通院SD-WAN白皮書相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的討論，并且成為第一家通過SD-WAN可信云.產(chǎn)品型認(rèn)證的SD-WAN廠家。

寫在最后

SD-WAN帶來最大的變革就是：讓廣域網(wǎng)以網(wǎng)絡(luò)為中心轉(zhuǎn)向以用戶應(yīng)用需求為中心。因此，決定市場勝負(fù)的關(guān)鍵就是如何在產(chǎn)品、技術(shù)、解決方案乃至商業(yè)模式上更加貼近用戶應(yīng)用對于廣域網(wǎng)的真實需求。

每一次技術(shù)的更迭都意味著巨大的市場機會。SD-WAN的崛起，必然帶來廣域網(wǎng)路由器市場格局的重組與更替。無論是傳統(tǒng)路由器公司、云服務(wù)提供商，還是創(chuàng)業(yè)型公司、廣域網(wǎng)加速公司、電信運營商，大家都有著巨大的機會，只是各自的商業(yè)出發(fā)點和策略有所不同。

SD-WAN的下半場剛剛開始，未來市場如何，讓我們拭目以待！